ProspectiveBase localeUne journée bien organisée
1. Explorer la démo sur Windows
Téléchargez l’installeur depuis la page dédiée. Ouvrez-le sur votre PC et suivez les instructions affichées. Le logiciel est prévu pour Windows ; le site, lui, peut être consulté depuis un smartphone.
Lorsque le logiciel propose une base imaginaire, utilisez-la pour découvrir les fonctions. Sinon, commencez avec quelques contacts fictifs. Cela évite de mélanger vos essais avec votre fichier clients de travail.
2. Définir les informations vraiment utiles
Listez les informations que vous recherchez avant un échange : nom, entreprise, téléphone, contexte et prochaine étape. Adaptez les fiches avec les éléments spécifiques à votre métier. Moins de champs inutiles facilite la saisie au quotidien.
Préparez quelques groupes ou catégories. Une structure simple et partagée vaut mieux qu’un classement trop détaillé que personne ne maintient.
3. Tester un cycle complet
- Retrouvez une fiche contact par son nom.
- Ajoutez une note utile à la relation.
- Préparez une tâche avec une échéance.
- Consultez l’agenda et l’historique.
Observez si cette organisation correspond à vos gestes habituels. L’objectif est de mieux suivre votre activité avec un minimum de friction, pas de remplir des fiches pour le plaisir de les remplir.
4. Préparer la sauvegarde et la licence
Avant d’utiliser des informations réelles, choisissez l’emplacement de la base et préparez une routine de sauvegarde. Vérifiez la restauration sur un test adapté. Si vous travaillez en équipe, vérifiez le partage sur le réseau local.
Solo convient à une personne sur un PC. Réseau couvre jusqu’à cinq postes. Les deux offres correspondent à des licences définitives de la version acquise ; les détails d’activation seront précisés lors de l’ouverture des ventes.