Quand le tableur
ne suffit plus au suivi.

Le bon signal : vous cherchez plus que vous ne travaillez

Votre fichier de contacts a grandi. Les colonnes se multiplient, les notes débordent et les rendez-vous vivent ailleurs. Le problème n’est pas le tableur en lui-même : il reste très utile pour calculer et analyser. C’est la dispersion du suivi quotidien qui finit par coûter du temps.

Prospective rassemble la fiche, le contexte et les actions dans un outil destiné à la relation client. L’intérêt est de retrouver une personne et la suite de son dossier dans une organisation cohérente.

Préparer son fichier avant tout transfert

• Une ligne par contact et des titres de colonnes explicites.
• Des noms d’entreprise écrits de manière cohérente.
• Des numéros de téléphone conservés comme texte pour garder les zéros.
• Une copie intacte du fichier source avant toute transformation.

Vérifiez les formats réellement pris en charge par la version utilisée avant de préparer un import. Testez un petit échantillon et contrôlez les accents, les catégories et les coordonnées. Les améliorations CSV et Excel fiables font partie du programme de modernisation.

Commencer petit pour bien structurer

Vous n’avez pas besoin de créer toutes les catégories dès le départ. Choisissez celles qui vous aident à décider : client actif, prospect à recontacter, partenaire. Ajoutez ensuite les informations qui font gagner du temps à votre activité.

La démo sert précisément à vérifier cette prise en main. Explorez avec des données imaginaires, puis définissez votre méthode de saisie et de suivi avant de basculer votre base réelle.

Garder un budget lisible

Le passage à un outil spécialisé n’impose pas un abonnement. Prospective propose une licence Solo à 99 € TTC ou une licence Réseau à 199 € TTC jusqu’à cinq postes. La version acquise reste utilisable sans limite de durée selon les conditions de licence.